顧客またはその世帯の保険契約を抽出し、Excel出力することができます。
一般的に代理店毎に仕様が異なる保険契約一覧表も環境設定にて出力する種目グループごとに表示項目や並び順を設定できるようになり、Excelファイルとして出力することで細かい修正が可能になりました。
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保険契約一覧表
保険契約一覧表で顧客への提示もわかりやすくスムーズに！
顧客・世帯ごとの契約情報を分かりやすく一覧表にして出力
簡易的にPDFで作成する方法と、より分かりやすく加工しやすいExcelで作成する方法の2パターンの一覧表が作成できます。
一般的に代理店毎に仕様が異なる保険契約一覧表も、環境設定にて出力する種目グループごとに表示項目や並び順を設定できるようになり、Excelファイルとして出力することで細かい修正が可能です。
表示名称や項目は使いやすいようにカスタマイズも可能！
