意向把握・情報提供内容等、必要項目をプロセス化し、進捗状況が管理しやすくなりました。

保険業法の改正によりお客様の意向を把握し、その意向に沿う商品について情報提供した上で、当初意向との違いなど意向確認を行い、契約を交わすことが求められるようになりました。
満期管理・見込管理機能を改良し、意向把握・情報提供内容等、必要項目をプロセス化し、進捗状況が管理しやすくなりました。