こんなお悩みありませんか？
代理店で日常的に発生する問題はMIC-ViewSystemで解決できます！
紙ベースの管理に限界を感じている
各保険会社はペーパーレス手続きを推奨しており、これまで紙ベースで保管してきた代理店控や顧客情報の管理が難しくなっている。
顧客のことを担当者以外のスタッフが分からない
顧客担当者が急な病気や怪我をしたり、退職した場合、情報が不足して満足度の高い顧客対応ができなくなる。
スケジュール管理が担当者任せになってしまっている
個々がスマホや手帳でスケジュール管理をしているため、顧客との約束が全く把握できない。
そのお悩み、解決できます！
担当者も人間なので、いつ病気や怪我に見舞われるか分かりません。日頃からシステムで予定や対応履歴を共有することで、顧客も社員も安心できます。
未だに改正保険業法の対応が網羅できていない
体制整備は保険会社の指導に基づいて実施しているだけで、保険業法への対応や保険会社から自立した体制整備が自らできていない。
乗合代理店なので毎月の満期一覧表を作成するのが面倒
各保険会社のシステムから満期一覧をダウンロードし、毎月Excelでオリジナルフォーマットを作成しているが、時間がかかる上に同時編集ができない。
そのお悩み、解決できます！
日頃から契約データをメンテナンスしておくことで、代理店全体の満期一覧に加え、担当者や保険会社、種目ごとの細かな条件で一覧を抽出したり、CSV出力が可能です。また、進捗管理も15のプロセスに分けて対応できます。
顧客毎に保険契約一覧表を作成するのが面倒
保険会社のシステムや保管しているデータからコピー＆ペーストで作成しているが、ミスも多く、何より時間がかかってしまう。
そのお悩み、解決できます！
生命保険の一覧表として利用されるケースも多く、契約に関する基本的な情報はもちろん、払込方法や払込期間、メモ欄なども充実させ、表示名称や項目の設定を自由にカスタマイズできます。
クロスセルに取り組みたいがリストが作成できない
代理店の成長には生保の募集が鍵となることを理解はしているが、いまいち数字が伸びていない。
顧客の層別化ができていない
増収は続いているものの、忙しさが増す一方で、売上に繋がらないタスクも非効率に行ってしまっている。
そのお悩み、解決できます！
営業が新規顧客開拓に注力できる時間を確保するためには、顧客の層別化やバックオフィスの役割が重要です。付保一覧を活用して、顧客の抽出や層別化をお手伝いします。
書類やメールの送り間違いが心配
送付状や封筒、メールなどで、宛名や宛先の間違いによる個人情報漏えい事故は無くしたい。
担当者が顧客とどんなメールのやりとりをしているか分からない
スケジュール管理と同様に、各自がSNSやメールで顧客と連絡を取っており、どんなやりとりや約束をしているのか全く把握できていない。
そのお悩み、解決できます！
MIC-ViewSystemのメール機能を使うことで、送信および受信メールの内容が対応履歴に残り、いつ誰がどのようなやりとりをしているかを他のスタッフも確認できます。
毎月の歩合給や賞与の計算に時間がかかり過ぎる
各保険会社の手数料データをExcelにまとめて計算するのに、非常に手間と時間がかかってしまう。
システム導入にあたってのコストが負担になる
システムの導入には初期投資が必要で、まとまった資金の確保が不可欠です。
